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智慧消防：行业扩容+空间释放+市场集中度提升，龙头核心竞争优势彰显

多重利好因素催化千亿消防产品市场释放，近年来行业集中度显著提升

传统消防向智慧消防转变是必然趋势，NB-IoT 有望加速推进这一进程

渠道+技术+品牌等核心竞争优势明显，强烈推荐唯一标的【青鸟消防】

智慧消防：行业扩容+空间释放+市场集中度提升，龙头核心竞争优势彰显

1）消防产品市场空间为千亿量级，其中消防报警产品作为最重要的组成部分，市场空间超过 200 亿元/年。伴随着应急疏散市场刚刚进入爆发期，有望再造一个消防报警市场，行业空间仍在不断扩容。2）消防安全意识增强+更多强制应用场景+政府采购倾向国产，多重利好加速行业千亿市场空间释放。3）管理更加规范+政策更加严格+技术更加先进+服务更加完善，近年来龙头市占率显著提升。4）随着技术水平不断提升，“传统消防”向“智慧消防”转变是必然趋势，随着 NB-IoT 逐步在全国范围内推广，预计智慧烟感有望成为下一个爆发的应用场景。5）渠道+技术+品牌等核心竞争优势明显， 强烈推荐唯一龙头标的【青鸟消防】。（详情请见我们 11 月 9 日发布的深度报告《青鸟消防：行业景气度上行+市占率提升+云服务模式创新，会不会是下一个“广联达”？》）

多重利好因素催化千亿消防产品市场释放，近年来行业集中度显著提升

消防产品市场空间为千亿量级，其中消防报警产品超过 200 亿元/年。消防安全行

业主要分为消防产品和消防工程两个子行业，其中消防产品又可细分成消防装备、消防报警、自动灭火、防火与疏散、通用与防烟排烟、消防供水等 6 大类，消防装备主要用于消防部队，其他 5 大类主要用于建筑物消防。根据智研咨询披露的数据，2019 年中国

消防行业市场规模超过 3500 亿元，预计到 2022 年市场规模将达到 4465 亿元，其中消防产品约占 25%，对应 1116 亿元；消防工程约占 75%，对应 3349 亿元。而根据慧聪消防网的统计，在消防产品细分行业中，消防报警行业市场规模从 2009 年的 70.20 亿元增长至 2018 年的 256.40 亿元，年复合增长率为 15.50%。

图 4：消防安全行业主要分为产品和工程两个子行业

图 5：2009-2018 年消防报警行业的市场规模（亿元）

300

256.40

250

200

150

100 70.20

50

0

2009 2018

应急疏散刚刚进入爆发期，有望再造一个消防报警市场。消防应急照明和疏散指示系统广泛应用于机场、高速铁路、地铁、大型商场、酒店、写字楼等公共场所，在紧急情况下，为人员智能疏散和逃生指引方向。2019 年以前，由于相关法律法规不健全、设计理解不一、施工人员技术欠缺，导致产品设计、选型、安装和使用中存在诸多问题， 行业中的 400 多家生产企业，既有原从事消防报警、应急照明的大型企业，也有单一产品线贴牌、自主品牌的中小型企业，其中大多数中小型企业均以价格竞争为主要手段， 产品同质化严重。2019 年 3 月，《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》发布实施；

2020 年 4 月，市场监管总局优化强制性产品认证目录，消防应急照明和疏散指示产品作为“避难逃生产品”平行于“火灾报警产品”，成为一个独立品类。根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》主要起草人之一国家消防电子产品质检中心副主任丁宏军

的预估，智能疏散市场规模约 3 倍于消防报警市场。按照 2018 年消防报警行业市场规

模 256.40 亿元计算，智能疏散市场规模约为 769.20 亿元；假设市场结构与消防行业类似，其中产品市场占比为 25%，对应市场空间约为 192.30 亿元/年。

图 6：消防应急照明及智能疏散指示系统

消防安全意识增强+更多强制应用场景+政府采购倾向国产，多重利好加速行业空

间释放：

1）消防安全意识增强：根据应急管理部消防救援局的统计数据，2009-2019 年我国火灾共造成 1335 人死亡、837 人受伤、直接财产损失达 36.12 亿元；而根据公安部发布

的通报，截至 2017 年上半年全国 23.5 万幢高层住宅建筑中，未设置自动消防设施的占

46.2%，设有自动消防设施的高层建筑平均完好率不足 50%。2017 年 10 月，国务院印发《消防安全责任制实施办法》，首次对消防安全责任制的实施做出全面具体规定，随着消防安全责任制度加速推进，消防宣传和管理力度不断加大，社会整体消防意识将快速提高，消防产品需求量势必增加，有利于消防产品行业市场稳步增长。

2）政府采购倾向国产：近年来我国消防产品技术水平快速提升，国产消防产品在应用领域、适用环境、产品和服务质量、技术更新等方面与国外先进水平差距日益缩小，

部分产品技术水平和产品质量已经达到或超过进口产品，政府消防产品采购正在逐步向该部分国产品牌倾斜。随着国产消防产品在政府采购中的比例不断上升，国产品牌将迎来新的发展机遇。

3）家用、农村、存量更换、多品类等更多强制应用场景：在发达国家，家用消防 产品已经成为消防产业发展的重要市场之一，而在国内，家用消防市场仍处于起步阶段， 目前山东、上海、北京、云南等地相继出台相应政策，要求中小场所（包括家庭）安装使用独立式火灾探测报警器。县城集镇和农村潜在消防市场空间巨大，在政策引导和基础建设加快投入的驱动下，市场需求会逐步释放，推动消防产品市场下沉。根据《火灾探测报警产品的维修保养与报废》规定，火灾探测报警产品使用寿命一般不超过 12 年， 可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不超过 5 年，随着前期竣工民用建筑安装的配套消防产品进入集中更换期，在可预见的一段时期内消防产品存量市场将进入快速增长阶段。除此之外，火灾自动报警系统、消防电源监控系统、电气火

灾监控系统、疏散及灭火系统等其他相关消防系统产品的市场也将伴随着政策的不断落地，空间逐步打开。

管理更加规范+政策更加严格+技术更加先进+服务更加完善，近年来龙头市占率显著提升。1）消防审查验收职能移交住建部，管理更加规范；2）强化火灾事故倒查追责

+严肃消防执法责任追责，政策更加严格；3）从产品到运维再到系统解决方案的需求不断涌现，服务更加完善，无论是管理规范、政策严格，还是技术先进、服务完善，对于具备更强研发、更优品质、更多渠道的龙头企业都是利好。实际上，根据我们掌握的数据，2017-2019 年，1）行业龙一青鸟消防的收入规模分别为 14.75、17.77、22.71 亿元， 市占率分别为 6.14%、6.93%、8.35%；2）行业龙三三江电子的收入规模分别为 7.38、

8.31、9.35 亿元，市占率分别为 3.07%、3.24%、3.44%；3）行业龙五中消云的入规模分别为 5.54、6.21、7.47 亿元，市占率分别为 2.31%、2.42%、2.75%，我们可以发现，行业头部企业的市占率均出现了不同程度的提升，而其中青鸟消防作为龙头公司，市占率提升的尤为明显。

表 4：消防产品行业中的头部企业市场占有率情况（单位：亿元）

2017

2018

2019

收入

市占率

收入

市占率

收入

市占率

青鸟消防

14.75

6.14%

17.77

6.93%

22.71

8.35%

海湾安全

21.00

7.72%

三江电子

7.38

3.07%

8.31

3.24%

9.35

3.44%

利达华信

8.00

2.94%

中消云

5.54

2.31%

6.21

2.42%

7.47

2.75%

松江繁飞

4.50

1.87%

鼎信消防

0.54

0.22%

传统消防向智慧消防转变是必然趋势，NB-IoT 有望加速推进这一进程

随着技术水平不断提升，“传统消防”向“智慧消防”转变是必然趋势。2017 年 10月，公安部消防局发布了《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》要求综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术，加快推进“智慧消防”建设， 全面促进信息化和消防业务工作的深度融合，为构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体

系，打造符合实战要求的现代消防警务勤务机制提供有力支撑，全面提升社会火灾防控能力、部队灭火应急救援能力和队伍管理水平，实现“传统消防”向“智慧消防”的转变。另一方面，随着智慧城市和智慧楼宇概念的提出，消防智能化已和网络化成为行业必然发展趋势，大数据和模式识别技术使得单一传感器可以区分烟雾、水蒸气和粉尘等；

物联网技术应用使多种传感器组网成为可能，并创建新的综合感知体系。

图 7：智慧消防的特点、模式、功效和呈现方式

图 8：传统消防与智慧消防的对比和优劣

NB-IoT 逐步在全国范围内推广，智慧烟感有望成为即将爆发的应用场景。NB-IoT，

全称为 Narrow Band Internet of Things，也称窄带物联网，是由 3GPP 组织开发的为大范围蜂窝网与设备服务的低功耗广域网络（LPWAN）广播技术。其诞生于 2014 年 5 月华为和 Vodafone 共同提出的NB-M2M 技术，而后进化为 NB-CIoT；2015 年 7 月，Nokia、

Ericsson、Intel 提出了 NB-LTE 技术，随后 3GPP 在上述两者之上着手制定标准，并在

2016 年 7 月确定标准，至此 NB-IoT 正式形成。NB-IoT 具备四大特点：1）广覆盖，在同样的频段下，NB-IoT 比现有的网络增益 20dB，相当于提升了 100 倍覆盖区域的能力， 可覆盖室内和地下室；2）多连接，一个扇区能够支持 10 万个连接，支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构；3）低功耗，工作模式主要以待机为主，只有在需要传输数据时才会启动，所以终端模块的待机时间和电池使用寿命可长达

10 年；4）低成本，预期单个接连模块不超过 5 美元。因此，NB-IoT 可广泛使用于公用事业、智慧城市、消费电子、设备管理、智能建筑、智慧物流、农业与环境等多个应用场景。（详情请见我们 3 月 17 日发布的深度报告《NB-IoT 推广速度超预期，智能水表、智慧烟感等应用场景有望持续爆发》）

图 9：NB-IoT 具有广覆盖、多连接、低功耗、低成本等特点

表 5：NB-IoT 可广泛使用于多个应用场景

运用领域

具体应用场景

公共事业

智能水表、智能水务、智能气表、智能热表

智慧城市

智能停车、智能路灯、智能垃圾桶、智能窖井盖

消费电子

独立可穿戴设备、智能自行车、慢病管理系统、老人小孩管理

设备管理

设备状态监控、白色家电管理、大型公共基础设施、管道管廊安全监控

智能建筑

环境报警系统、中央空调监管、电梯物联网、人防空间覆盖

指挥物流

冷链物流、集装箱跟踪、固定资产跟踪、金融资产跟踪

农业与环境

农业物联网、畜牧业养殖、空气实时监控、水质实时监控

其他应用

移动支付、智慧社区、智能家居、文物保护

与传统独立式烟感、联网式烟感相比，基于 NB-IoT 技术的智慧烟感具有低功耗、无需布线、实时监控、自动巡查、通过手机短信（APP、电话等）多重信息推送等优势：

1）立体报警、多方推送：探测到火情后，通过探测器、平台、手机短信、APP、电话

多渠道立体报警，并将报警、故障等信息同时推送给消防监督员、社区网格员、物业管理人员、微型消防站等安全责任主体。2）实时监控、消除隐患：智慧烟感探测器实时在线，24 小时监控烟感状态，对报警、故障、欠电等隐患实时掌控，方便管理维护人员第一时间对故障问题点进行隐患消除处理，保证烟感工作状态正常有效。3）续航较强、

链式报警：NB-IoT 智慧烟感采用低功耗通讯模块，保障电池正常持续供电达 5 年以上，

烟感信息由云平台统一管理，报警点相邻的烟感可链式报警，通知到邻居等相关人物， 及时疏散，避免更大伤亡。

根据消防产业智库的信息，截至 2019 年年末，全国已有 21 个 NB-IoT 智慧烟感项

目成功落地，其中浙江省尤为突出。1）浙江省全省已有 7814 家单位接入城市消防远程

监控系统，4.9 万家单位安装“智慧用电”系统 10.6 万余套，3.3 万家单位安装“智慧预警”系统 6.3 万余套，安装智能充电桩 6.9 万余个、充电口 71 万个，智能消

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